观点一｜牛骨网研究员
#环球印务#国内领先的医药包装供应商，客户稳定。目前，我国的医药包装市场正以11.5%的增速增长，预计到我国医药包装市场规模将达到亿元。作为医药包装龙头企业，公司具有年产超过30亿只标准医药纸盒的生产能力。公司同时还拥有业内领先的药品电子监管码赋码印刷技术及多种尖端防伪技术的规模化生产生产能力，能快速满足不同客户的生产需求。2.公司是国内外多家知名品牌制药企业的医药纸盒长期指定供应商，合作客户包括拜耳医药、默沙东、强生制药、诺和诺德、葛兰素史克、中国医药集团等世界强企业。13-15年公司三年以上的老客户销售额占医药纸盒收入的比重均在80%以上。
观点二｜牛骨网研究员
#卫士通#国产加密产品需求持续加大，行业步入快速发展阶段。1.公司作为密码行业龙头企业，技术力量和资质水平行业领先，受到竞争的风险极小，未来有望独享行业向好，密码业务步入高速增长轨道。2.公司在军用和民用安全手机方面齐齐下手，军用方面凭借最高普密资质基本独享市场，商用领域新安全手机产品放量在即，未来随着市场的打开，公司的盈利弹性较大。3.公司控股股东系中国网安集团，是A股中唯一拥有国资背景的信息安全企业，未来在国企改革的大背景下，中电科旗下信息安全相关资源将大概率逐步向卫士通汇聚。
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